龙年春晖普照着世间万物，人们对新的一年满怀憧憬。而我们回首过去的一年，农机行业人士多少有些战战兢兢，喜的是它终究离我们远去。
诚然，去年的农机市场遇到前所未有的挑战，数据给出了实事的呈现。中国农业机械工业协会的数据显示，2023年中国农机工业2199家规模以上企业收入总额2428亿元，比上一年减少了9.62%，行业利润总额减少4.98%。这份成绩单也让农机行业成为中国机械工业奉陪末座的细分行业。中国内燃机工业协会给出的数据同样显示，2023年柴油内燃机销量511.65万台，其中农机用155.63万台、同比下降8.61%，这说明发动机在农机上的装机量与往年相比少了近15万台。
拖拉机市场
2023年，国四带来的冲击并没有偏离人们的预期，经济的缓慢恢复叠加各地补贴额度的调低，让2023年上半年农机市场一度陷于死寂。与国二升国三相同的是，此前的一年，行业大幅出货，导致大量提前虚假消费；而不同的是，人们更有心理预期，国四比国三更加复杂，成本上升更大，对市场的冲击更大，市场对前一年库存消化的压力更大。但总体来看，一些头部企业由于风险规避能力更强、更有应对实力与举措，品牌集中度更高，加上头部企业因为规模大和当年原材料成本的下滑，因此，从有些企业的报表上看，去年的盈利更为好看。相形之下，一些小微企业受到的冲击就更大。
10月底，中断了一年的中国国际农机展在武汉如期召开，无论从参展企业和面积等指标看，还是从企业的发展进步层面，当届展会可谓创造了新高度。从展会来年，尽管去年行业下行幅度较大，但是农机行业的信心并未丧失，企业都没有选择躺平，相反呈现了积极向上的一面。越是在下行期，这种发展的信心表现得尤为可贵。
大中拖市场比前一年下滑10%以上，实际上较小于人们的预期。由于补贴率的普遍调低，160马力以上的拖拉机消费受挫。然而，50、70、90这些经典马力段的释放，在某种程度上冲抵掉了整个大中拖市场的下落。虽然大中拖整体上下滑了四五万台，但是农田作业还是少不了大中拖，而下半年用户对国四拖拉机，也逐渐呈现一定的接受度。当然，大中拖数字里还包括约28%的出口量，前11个月拖拉机出口达到64亿元。2023年，不少一二线品牌的出口均呈现旺销行情，而由于欧美对俄罗斯的限售，阴差阳错刺激了国内拖拉机对俄罗斯和白俄罗斯两兄弟的出口。一家企业前些年曾经雄心勃勃欲出口到欧美的300多台320马力的拖拉机，挤占资金不说，还成为心头一块肉，没曾想在过去的一年，一下子全部往俄罗斯销售一空。多种原因的交集，独联体国家正成为中国拖拉机出口的重要市场。
不过国内企业需要注意的是，产品出口只是国际化的初级阶段，要想真正打入国际主流市场，甚至将来某一天在欧美的本土化生产和销售，我国企业还有很长的路要走。
从中国国际农机展的情况看，国内的拖拉机仍大多陷进大马力的集体迷思，纷纷将产品调高到300马力以上，似乎要通过马力大展现自己的实力。可遗憾的是，变来变去，变的仍是功率及配置的累加，而没有给人带来关键技术革新的惊喜。在拖拉机关键技术的改变与创新方面，似乎还没有一家主机企业能给人惊喜的呈现。当然，进步也是有的，玉柴推出的混合动力总成IE-POWER，或许掀开中国农机行业新的一页。早在十几年前笔者就职于中国农机化导报时就写过一篇《拖拉机，一味求大不是方向》，然而十几年过去了，这种指导思想仍然充斥当今国内的不少企业。
过去的一年，我们对智能农机概念的追求与追捧也更甚。不过，现在所谓的智能更多还是辅助驾驶走走直线，离人们心目的智能化、精准化作业还相距甚远，不过身处其中的企业大多也心知肚明，必要的概念宣传，无论是之于自身流量的提升还是应付或迎合有关单位的需求，都是企业生存的一种方式需要。不过无论如何，国内企业还是首先要把产品做好，产品可靠性是根，而所谓的智能化是叶。再智能的农机，最终是用来从事农业生产，可靠性、长久性显得最为重要。
从眼下的情况下，解决拖拉机可靠性不足这个最大的痛点，仍是当下的企业需要着力努力的方向。无论你是哪一个马力段，如果你在这方面的性能表现更好，都会获得更加可观的回报。当然，轻量化、节油化也是一些拖拉机企业特别是水田拖拉机生产者需要重视的问题。
笔者对现阶段所谓的新能源拖拉机或者说电动拖拉机不太感冒，主要是从产业化的角度看，那是若干年电池技术取得革命性突破之后的事。当前顶多在小型农机领域有些可以引起关注的市场。当前的农民也没有表现出兴趣。拖拉机在广大机手或者合作社那里是投资品，用不了一会要充电，充电慢、充电基础设施阙如让电动拖拉机难有市场，这与农时季节对拖拉机需要强大动力、需要紧急作业、需要高强度作业、需要争分夺秒作业的产品属性与场景属性，根本就是一个眼下难以解决的悖论。
在竞争激烈的拖拉机市场，2023年又有多家企业进入或在加大力度，像收获机械领域的山东金大丰与巨明。
值得注意的，拖拉机市场又迎来一家“价格屠夫”，他就是浙江星莱和。这家企业在尝到插秧机领域尝到以低价冲击原有市场品牌格局的甜头之后，又欲在拖拉机领域以低价为手段分到一杯羹。在中国国际农机展期间看到，这家企业推出了不到2万元的中拖产品。当然，拖拉机不同于插秧机，星莱和能否在两三年甚至更长的时间内搅动拖拉机市场，仍需拭目以待。做拖拉机，最有优势的仍是山东、是潍坊，那里有无比丰富的供应链。而星莱和所处的浙江永康，却没有这一优势。作为新进企业，很多零部件都需要外协，而这就离不开不具竞争力的交易成本掣肘其市场竞争力，饶是这家企业背后的母公司有较强的实力。
收获机市场
2023年的收获机市场总体下滑严重，幅度远超过拖拉机这一主导产品。相比拖拉机，收获机械是一种更难做的机械，对供应链及装配的要求也更高，很多企业可以轻易进入拖拉机领域，像潍坊的企业，将丰富的零部件产业链进行组装就可以推出一台拖拉机产品，但是多年的经验显示，收获机械显然难以做到。技术的门槛加上收获机械总体市场容量，也难以与作为动力龙头的拖拉机同日而语，因此，企业进入之前自当会更加细细斟酌。自2022年以降，在三大主粮作物领域，引起一些关注度的亦无非是英轩、萨丁和悍沃等寥寥可数的几家新进入企业。新进入青贮机械的企业倒是很多，但是由于畜牧机械市场容量的小众，加上近两年牛羊肉产品价格及奶价的持续低迷，要想上规模、成气候，更殊非易事。放眼几家国外农机巨头，在中国市场，也只有科乐收的青贮机更受追捧。无论在技术储备上还是企业的研发实力，国内企业在青贮机械同样有很长的路，在全国农机展上青贮机械并不少，但最后剩下的也不会有几家企业，在老朱看来，潍柴雷沃、中机美诺、九方泰禾、五征等几家仍是比较有希望的企业，其他企业闹不出多大动静。当然，河北以美迪、元正为代表和一些新兴企业如圣和、君峰农机等构建的青贮机产业群，也会集体分走一部分市场。
籽粒收获机可算是去年的一个亮点。难能可贵的是，山东亚丰、天凯中锐、九方泰禾这几家山东企业成为其中的引领者，带动了其他同行纷纷跟进，预计今年会有更大的动静。亚丰是一家名不见经传的企业，然经此一役，这家企业终于呈现在行业眼中，也成为去年少有的行业增长的企业。这也告诉人们，农机行业（不同的细分领域），对于有技术创新的企业来说，永远都存在机会。
在履带收割机领域，沃得农机仍具有垄断优势。而雷沃近年来正不断渗透，不少人反映其在履带机领域的产品力与口碑正不断上升，行业内也感受到，这两年“两沃”之间在履带机领域的较量越来越加剧了。同时，久保田、洋马仍是重要而稳定的力量。从数量上看，两沃与久保田的竞争局面仍未撼动。履带收割机是资金等生产要素说话的市场，其他企业要想分到一杯羹有较大的难度，只能在局部市场获得一些零星的销量。与轮式小麦收割机一样，履带水稻收割机领域，越来越呈现出其中少数几家头部玩家的格局。
当然即便像沃得这样领先优势非常明显的履带机企业，仍然需要注意的，市场从来不是铁板一块，对于一时领先的企业，也要时刻保持清醒的心态。就像插秧机领域的浙江星月神，谁能想到这家突然杀出的跨界者呢？玉米收获机领域的如今扛把子企业英虎，在闪耀市场之前也并不为人熟知。
主收小麦的轮式收割机仍是潍柴雷沃的天下，中联农机、沃得农机也具有一定的市场分量。对于巨明、一拖、金大丰、科乐收等企业来说均算不上主营业务或没那么重视。而在年底，传出玉米机大佬河北英虎有意进入小麦收割机领域，以其多年在玉米收割机领域积累的声量，未来的两三年或许将迎来一定的变数。从笔者掌握的消息，中联重科去年商务会后收到的订单不在少数，今年他们的销量目标可谓雄心勃勃，时隔多年欲再次与潍柴雷沃分庭抗礼的意味明显。与履带水稻机一样，即便雷沃目前在小麦轮式机领域具有很领先的优势，但是也不能在功劳薄上睡大觉。
毕竟，市场始终向前，竞争一刻不止，格局永远难定。
履带机市场
在一个不太被关注的履带旋耕机领域，仍在吸引更多的进入者，甚至一些大企业也竞相开发。浙江、湖南的企业已经喝到“头啖汤”，中联重科旗下浙江分公司甚至一年要产五六千台。一年生产数百台的并不在少数。这也导致了目前这一产品领域，在湘浙苏皖等水稻主产省又有一定的农机供应链优势的省份，出现不少的新进入者。
插秧机方面，国内手扶日渐式微，像久富这样的知名厂家2023年也只生产两万多台，而日渐呈现向乘坐式过渡的趋势。2023年安徽一省就卖出2万多台水稻插秧机，这让一些过去更关注东北市场的企业，重新把目光转向了华东几个省份。未来几年，乘坐式插秧机仍是一个现实的增量市场。而以抛秧机闻名的中联重科，也一脚踏入了插秧机地块。从市场格局看，尽管近年来也有一些国内企业在数量上比较好看，但品牌口碑与实力地位方面目前还没有国内企业能真正对久保田和洋马这两家日资巨头发起挑战，技术与品牌溢价能力差之甚远，国内插秧机企业仍需大步追赶。
在农用动力方面，玉柴、全柴和为自家雷沃配套的潍柴和背靠一拖这棵大树的东方红显然是其中的重要玩家，国四时代给上柴腾出了一定空间，但随着玉柴、潍柴的发力，预计上柴这家企业将呈现守势局面。市场技术创新者胜，像全柴这家企业，其推出的发动机正反转技术受到不少用户的青睐。更加激烈的竞争将导致行业马太效应也将变得更加明显，预料其他农用发动机企业特别是那些小缸径产品制造商的生存空间将越来越逼仄。
眼下发动机领域是燃油机和混合动力、新能源农机博弈前的重要阶段，短期内主流农机仍然会是燃油机。随着成本的降低，未来混合动力或将会获得一定的空间。去年3月，玉柴发布了IE-POWER混合动力发动机总成，期间有关专家对此发表了热情洋溢的贺词与美好祝愿。对于行业来说，一是需要迎合社会发展趋势，不断采用更加先进、更加符合时代潮流的技术，另一方面，先进的技术也要与当期消费水平相结合，既关注前瞻性、前沿性技术，又不脱离企业现实的环境土壤，一味求新，可能死得更快。玉柴的一个优势是，在价格上，其IE-POWER可能是当下和未来几年的中国农机消费者更加用得起的技术。
结语
年底，农工两部联合召开补短板会议在湖南召开，两部及湖南省高层均出席，这是一次难得的高层次会议，体现出农机在整个大农业生产中的地位越来越受到重视，对于农机行业来说，则是一次振奋人心的活动。上轮机构改革以降，全国范围内过去独立的各级农机局已基本撤了个干净，农机管理机构在“财权”方面受到很大的冲击，但在“事权”方面却未减少半分。新的一年，广大农机同仁仍需继续发力，诚然，有为才有位。同时，也希望有越来越多的农机企业进入上市公司之列，尽管不为上市而上市，但成为公众企业，也能提升我们农机企业本身的健康度和在全社会范围内的关注度。
总体看来，过去的2023年是农机行业极为低迷的一年，但也是破旧立新的一年。我们的农机企业仍需迎难而上、砥砺创新，扎扎实实创新技术研发，做好产品与服务，不断补齐发展短板，在大浪淘沙中突出重围，笑到最后。